По всей протяженности древнего караванного пути, пролегающего вдоль Прикаспийской низменности, в удобных для обитания и естественно укрепленных местах, появляются небольшие поселения. Занятие жителей этих поселений в основном было земледелие, виноградарство и скотоводство. В то же время они занимались и обслуживанием проходящих караванов. Одно из таких древних по селений возникло в наиболее опасном, и в то же время стратегически выгодном месте этого Прикаспийского пути, в районе Каспийского прохода.
Цитадель Нарын-кала возведена на месте древнего поселения. Природа создала здесь идеальные географические условия для возникновения поселения. От труднодоступных отрогов идущего вдоль западной границы Прикаспийской низменности Джалганского хребта в сторону моря, подобно мысу, выступает высокий с крутыми склонами Дербентский холм. Благодаря этому, расстояние между горами и морем здесь сужается до 3-3,5 км, что создает благоприятные условия для контроля над узкой прибрежной полосой знаменитого Каспийского прохода. Выгодное месторасположение холма, наличие многочисленных питьевых источников на его западных склонах и плодородие почв делало его местом, хорошо приспособленным для возникновения здесь древнего, поселения, а стратегическая значимость Каспийского прохода способствовала очень раннему превращению его в мощный укрепленный пункт. Благоприятный рельеф холма позволял укрепить его с минимальными затратами, используя как глубокие ущелья огибающие его естественную крутизну самого холма.
Древнее поселение занимало почти всю вершину холма и достигало по размерам 14-15 га. Значительная часть этой территории помимо естественных преград была защищена мощными оборонительным и сооружениями, в виде стен, сложенных из камней на глиняном растворе или насухо, без связывающего раствора. Ширина стен достигала 6-7 метров. Обитатели холма тень хорошо использовали для обороны естественную крутизну склонов холма, укрепляя их каменными стенами по самой верхней кромке.
Все это способствовало превращению древнего поселения, расположенного на важной географической точке Прикаспийского пути, в мощный укрепленный пункт.